Ramlee & Saloma - P. Ramlee dan Saloma mempersembahkan tujuh buah lagu secara solo dan berduet, iaitu lagu Hancur Badan DiKandung Tanah, Ku Kehilangan Kanda, Aduh Sayang, Damak, Di Pinggiran, Kuala Lumpur, dan Joget Malaysia.
Minta Nombor Ekor - Kisah dua orang sahabat, Ramlee dan Raden yang menyewa di sebuah bilik. Mereka ingin cepat menjadi kaya dan selalu bermain judi 'tiga nombor ekor'. Berbagai cara dilakukan oleh mereka semata-mata untuk mendapatkan nombor yang paling bertuah. Mereka berdua juga mencintai gadis yang sama bernama Safiah yang bekerja di kedai nombor ekor itu.
Damaq - Di sebuah kampung, tinggal Kenanga bersama abangnya, Anggerik. Ibubapa mereka telah lama meninggal dunia. Anggerik seorang peniaga yang sering berdagang ke serata pekan dan negeri. Oleh kerana bimbangkan keselamatan adiknya semasa ketiadaannya, Anggerik telah merancang untuk menjodohkan Kenanga dengan Damaq, seorang perwira muda di kampung tersebut. Oleh kerana kejelitaan Kenanga, ramai pemuda berangan untuk menjadi pasangannya.
Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Teruna datang ke rumah Anggerik dengan harapan untuk meminang Kenanga. Oleh kerana janjinya pada Damaq, Anggerik telah menolak hajat Teruna yang merupakan adik kepada seorang pendekar bernama Bujang. Teruna menaruh dendam untuk merampas Kenanga dengan menghapuskan Damaq. Malangnya, Damaq telah menamatkan riwayat Teruna. Pendekar Bujang yang handal bersumpah untuk membela kematian adiknya.
